상주 관병 손강이 백성의 재물을 강탈한 죄로 사형을 받게 된다. 포청천은 효자인 손강이 그런 짓을 했다는 것에 의구심을 갖는다. 포청천의 명을 받고 상주로 가던 전조는 산적들에게 끌려가던 심접을 구해준다. 상주 마군에서 군량미를 지불하지 않는 바람에 손강이 재물을 강탈했다는 것을 알게 된 포청천은 상주에 남아 사건을 재조사하기로 결심한다. 심접과 재회한 전조는 그녀가 불치병을 앓고 있음을 알게 되고 공손책에게 그녀의 치료를 부탁한다. 공손책에게 수술을 받은 심접은 치료를 위해 포청천이 있는 역관에 머무르면서 전조와의 사랑을 키워나간다. 군량미 사건을 조사하던 포청천은 상주 마군 지휘관이자 심접의 오라버니인 심양이 명마를 얻으려 부정을 저질렀음을 알게 된다. 사랑과 정의 사이에서 갈등하던 전조는 결국 법에 따라 심양을 처단하고 심접과 안타까운 이별을 하게 된다.