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불산 <보지림>의 황비홍은 무술과 의술로 어려운 사람들을 도와 명망이 드높다. 황비홍은 산동의 무인 구천장을 도우려다 잘못되어 오히려 그 처자가 죽게 되고, 구천장은 황비홍에게 복수를 맹세한다. 황비홍은 아버지의 명으로 홍콩에 보지림의 분관을 차린다. 일본의 무사 다케다 슈이치는 황비홍에게 도전하고, 여동생 다케다 시즈카는 오히려 황비홍에게 첫눈에 반한다. 황비홍이 슈이치와 악전고투를 치르는 와중에, 실전되었던 철두공을 익힌 구천장이 나타나 황비홍에게 일격을 가하고, 황비홍은 기억상실증에 걸린다. 황비홍은 방지화의 도움으로 기억을 찾지만 다시 주계조와 야마모토의 함정에 빠진다. 시즈카의 희생으로 살아난 황비홍은 시즈카를 선택하는데, 시즈카는 야마모토의 함정에 빠져 목숨을 잃고 만다. 때맞춰 주계조는 보지림을 빼앗고 황비홍 일행은 갈 곳마저 잃는다. 방지화의 도움으로 주계조를 벌한 황비홍은 드디어 야마모토와의 일전만을 남겨 두는데
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